近年來，稅務案件出現(xiàn)頻繁，涉及的企業(yè)數(shù)量居高不下，已成為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的一個主要風險點。2024年“金稅四期”全面推開，我國正式開啟稅務大數(shù)據(jù)強監(jiān)管時代，有效打擊了稅收違法行為，另一方面財稅改革正在減輕企業(yè)稅負，也為財稅合規(guī)創(chuàng)造了新機遇，越來越多企業(yè)選擇合作外部財稅機構進行深度合作。

然而不少傳統(tǒng)財稅服務機構在獲客方面仍依靠轉(zhuǎn)介紹、老板人脈和平臺投流來推動增長。隨著市場競爭加劇、服務和運營成本抬高、流量紅利減少，采用傳統(tǒng)營銷模式成本攀升，而且效果往往不如預期，加劇潛在的經(jīng)營風險。在數(shù)字化時代，財稅機構需要新的業(yè)務增長模型和營銷模式去應對不斷變化的市場環(huán)境，以打造持續(xù)的增長自驅(qū)力。

那么，當下的財稅行業(yè)整體發(fā)展情況如何？又有哪些亮點值得關注？市場持續(xù)走高，未來還有哪些機會點？

探跡大數(shù)據(jù)研究院基于探跡大數(shù)據(jù)，特別策劃推出《2024年工商財稅行業(yè)發(fā)展趨勢報告》，該報告覆蓋了市場現(xiàn)狀剖析、客群分布洞察、AI+大數(shù)據(jù)技術探索、團隊搭建及財稅顧問能力革新，以及市場進入策略與戰(zhàn)略指引等多個關鍵層面。我們期待通過此報告的發(fā)布，為工商財稅的創(chuàng)新發(fā)展與可持續(xù)增長注入新的動力。

本文將選取部分精華內(nèi)容進行闡述，欲全面了解報告內(nèi)容，可掃碼獲取《2024工商財稅行業(yè)發(fā)展趨勢報告》完整版進行查閱。

報告主要有以下五大核心觀點：

觀點1：公司注銷數(shù)量激增、新增市場主體數(shù)量減少，財稅服務行業(yè)整體環(huán)境從“增量入場”走向“存量博弈”。

觀點2：政策支持及新注冊主體飆升提振財稅需求，六大客群仍有高景氣空間。

觀點3：價格競爭之下，中小財稅機構“營銷短板”明顯，主動營銷成增長重點抓手。

觀點4：擴大客戶基數(shù)后，機構需切入需求腹地布局高凈值業(yè)務，化身客戶財務顧問和“健康醫(yī)生”。

觀點5：打造財稅銷售顧問能力模型，強化業(yè)務韌性和團隊抗風險能力。

有一批從業(yè)者和賦能者為實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展砥礪前行，他們分享了遠見卓識和寶貴經(jīng)驗，共同探討了行業(yè)的未來趨勢與方向。

01 行業(yè)競爭格局和機會點

從競爭格局來看，市場主體注銷數(shù)量激增、新增市場主體數(shù)量減少，財稅服務行業(yè)整體環(huán)境從“增量入場”走向“存量博弈”。值得一提的是，在金稅四期工程的推動下，征管能效從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”轉(zhuǎn)變，亦推動了財稅信息化變革，導致稅務征管環(huán)境日益嚴格，因此對企業(yè)資產(chǎn)及交易的透明度要求也在提高。這一趨勢下，稅務部門加大對涉稅違法行為的打擊力度，導致企業(yè)財稅管理難度逐步增加。越來越多企業(yè)選擇將公司整體財務管理外包給第三方財稅服務機構。此中的機遇和危機以下將一一分析：

行業(yè)規(guī)模：市場規(guī)模穩(wěn)定增長

在政府政策的大力支持下，連續(xù)出臺優(yōu)惠補貼政策，引發(fā)了財稅服務行業(yè)的熱情參與，廣大企業(yè)期待在法律允許范圍內(nèi)減輕稅負、強化稅務籌劃，也激發(fā)了財稅服務行業(yè)的發(fā)展活力。2023年我國財稅服務市場規(guī)模從2017年1816.6億元增長至3128億元，2012年以來我國財稅服務市場規(guī)模復合增速為11.46%，據(jù)相關數(shù)據(jù)預測，2024年有望超過3300億元。

行業(yè)地區(qū)分布：從沿海向中部外溢

財稅服務企業(yè)在全國范圍內(nèi)的分布呈現(xiàn)出明顯的地域集中性。廣東省以34,794家企業(yè)的數(shù)量位居榜首，企業(yè)分布與地區(qū)經(jīng)濟呈強相關性，同時，隨著政策的推動和市場需求的增加，沿海地區(qū)企業(yè)將繼續(xù)向中部地區(qū)企業(yè)外溢，中部地區(qū)市場大有可為。

行業(yè)總量：從“增量入場”走向“存量博弈”

從2021年到2024年，財稅服務相關企業(yè)增長數(shù)量放緩，注銷數(shù)量逐年攀升，截止至2024年9月，注銷數(shù)量達到峰值，財稅行業(yè)正在從“增量入場”走向“存量博弈”。而在實繳資本分布上，96.05%的企業(yè)注冊資金在100萬以內(nèi)，財稅咨詢服務領域準入條件相對寬松，往往只需少數(shù)幾人即可成立服務團隊，隨著市場增長放緩與競爭者數(shù)量激增，財稅服務提供商逐漸感受到了潛在的業(yè)務威脅。

機遇和挑戰(zhàn)：金稅四期重塑行業(yè)格局

隨著傳統(tǒng)財稅服務政策體系逐步向互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化政策體系轉(zhuǎn)型，財稅企業(yè)同時面臨機遇和挑戰(zhàn)，加速優(yōu)勝劣汰、升級洗牌。

02 工商財稅行業(yè)增量客群在哪？

從客群端觀察，在稅務合規(guī)與企業(yè)退稅的需求下，財稅服務行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長，以代理記賬新開、經(jīng)營異常解除、稅務異常解除、服務質(zhì)量問題、同期成立企業(yè)、同行服務客戶六大客群仍有景氣表現(xiàn)，以下將摘取精華部分展示，全量客群洞察歡迎獲取30頁完整版行業(yè)報告。

代理記賬新開客群洞察：住宿和餐飲中小微需求廣泛

有代理記賬需求的企業(yè)廣東分布數(shù)量居于首位，其主要服務對象是中小微企業(yè)，其中住宿和餐飲的小微型企業(yè)數(shù)量最多，或為財稅企業(yè)代理記賬服務打開增長機會。有招聘兼職財務崗位的企業(yè)存在代賬需求更為強烈，市場機會仍然很大。

經(jīng)營異常解除客群洞察：工商異常及年報缺失問題嚴重

當前被列入地址異常、年報缺失、工商異常等企業(yè)當中異常最多的是工商異常和年報缺失兩種情況，屬于企業(yè)“信用危機”，嚴重者會影響日常經(jīng)營。在財稅行業(yè)內(nèi)卷的情況下，誰能更快更精準地聯(lián)系這些企業(yè)并傳遞出“可輕松解除”的信號，意味著誰能先賺到這筆錢，從而在競爭中取得絕對優(yōu)勢。

同行服務客戶客群洞察：倒閉同行的資源廣東最多

財稅行業(yè)靠信譽和口碑吃飯，“低價內(nèi)卷”并不是好的突圍方法，當前，財稅服務行業(yè)在質(zhì)量和國家監(jiān)管要求上都達到了較高水平，每個客戶都希望和專業(yè)能力強的機構長期合作。根據(jù)探跡大數(shù)據(jù)研究院顯示，3年內(nèi)被吊銷或注銷的財稅公司廣東分布最多，高達791,861家，財稅機構可以此為切入點，轉(zhuǎn)化他們正在合作的客戶，也可針對業(yè)內(nèi)口碑較差同行的客戶進行針對性開發(fā)。

03 工商財稅行業(yè)生意增長方向

財稅服務機構在市場快速變動和競爭激烈的環(huán)境中，必須持續(xù)提升自身的專業(yè)水平和服務品質(zhì)。一方面，機構應積極推進數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，利用前沿技術來提高服務效率和質(zhì)量；另一方面，應強化專業(yè)服務，如稅務策劃和咨詢，以應對企業(yè)日益復雜和多樣化的需求。

突圍方向一：補足營銷短板

在抖音等互聯(lián)網(wǎng)社交媒體的傳播下，代理記賬行業(yè)的基礎業(yè)務服務內(nèi)容和收費標準變得更加公開透明，這加快了行業(yè)由“價值競爭”向“價格競爭”的轉(zhuǎn)變，隨著競爭激烈和成本提高，更加劇行業(yè)洗牌。對比在各類網(wǎng)站詢盤盲打的被動獲客方式，主動獲客模式價格低、轉(zhuǎn)化多、見效快，財稅機構紛紛將經(jīng)營重心轉(zhuǎn)向持續(xù)提升新客戶量上，主動開辟新市場。

突圍方向二：切入客戶需求腹地

對于許多財稅機構來說，一方面無論是在運營模式還是獲客方式上，似乎并沒有質(zhì)的變化，往往換湯不換藥，在營銷、服務體系等方面都缺少提效抓手，運營成本降不下來。另一方面難以承擔企業(yè)稅務籌劃、財稅合規(guī)等較高價值的服務，客戶紛紛轉(zhuǎn)向中大型機構，這也是導致客單價低、增長緩慢的重要原因。對中小企業(yè)來說擴大客戶基數(shù)，切入需求腹地布局高凈值業(yè)務是增長的重要抓手。

突圍方向三：鞏固顧問回款能力

小型財務機構大部分由財務顧問構成，沒有專門的銷售跑業(yè)務，線索來源上依賴轉(zhuǎn)介紹和現(xiàn)有客戶資源做續(xù)費、做增值服務，這意味著與客戶接觸得最多的前端財務顧問要扛起業(yè)績指標，為續(xù)費、轉(zhuǎn)介紹以及增值業(yè)務洞察負責，因此財稅顧問崗位應該具備以下能力模型：

報告中將詳細敘述該模型，歡迎掃碼領取完整版30頁報告。

突圍方向四：數(shù)字化降本增效

探跡首個財稅行業(yè)智能拓客銷售云產(chǎn)品，涵蓋代理記賬新開、經(jīng)營異常解除、稅務異常解除、服務質(zhì)量問題、同期成立企業(yè)、同行服務客戶等6大核心客群，輕松找到匹配線索，并可聯(lián)系關鍵人。還可一鍵觸達同行服務客群，根據(jù)公司名稱找到對方合作客戶，實現(xiàn)定向開發(fā)，讓業(yè)績增長“立竿見影”。

展望未來，隨著“金稅四期”加速推進，企業(yè)在稅務合規(guī)和出海退稅等細分領域的需求日益顯著，財稅市場有望迎來更加迅猛的發(fā)展，從業(yè)者們正在通過提升服務質(zhì)量和引入創(chuàng)新手段來爭奪市場份額，這要求企業(yè)以更低的獲客、運營成本和更高質(zhì)量、更專業(yè)的服務方式立于市場，探跡在財稅領域擁有豐富的營銷和銷售數(shù)字化經(jīng)驗，將緊密關注市場動態(tài)，攜手業(yè)界伙伴，共同探索財稅市場的未來趨勢，幫助更多從業(yè)企業(yè)構建長期增長優(yōu)勢。