2024年開局以來，面對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性以及企業(yè)用工需求的疲軟，不少人力資源企業(yè)業(yè)績普遍未能達到預(yù)期，內(nèi)卷嚴重、增收不增利的情況屢見不鮮，深處其中的人力資源服務(wù)企業(yè)，呈現(xiàn)出不一樣的韌性。有些企業(yè)早已起航，通過持續(xù)的變革與轉(zhuǎn)型，在新一輪浪潮中搶占發(fā)展先機；部分企業(yè)被裹挾其中，在轉(zhuǎn)型迷霧中跌跌撞撞；還有些企業(yè)受制于各方面條件制約，始終處于被動觀望狀態(tài)。

微觀視角下，中國人力資源行業(yè)匯聚了超過124萬精英，他們有專業(yè)獵頭、行業(yè)中堅力量、靈活用工服務(wù)人員，這一群體逐年壯大，雖面臨挑戰(zhàn)與壓力，卻總能堅韌前行。 同時，AI技術(shù)正深刻重塑行業(yè)格局，每個人都將置身其中，如何迎接這場生產(chǎn)力革命？市場必將經(jīng)歷洗牌，競爭格局如何？企業(yè)需敏銳洞察市場脈動，靈活應(yīng)對挑戰(zhàn)，方能在激戰(zhàn)中脫穎而出。

值此新舊世界交匯之際，探跡科技運用大數(shù)據(jù)剖析中國人力資源行業(yè)現(xiàn)狀，梳理新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新模式，揭示行業(yè)發(fā)展趨勢。本報告從技術(shù)、競爭、市場、趨勢等多角度揭示行業(yè)演變路徑，助企業(yè)跳出微觀，俯瞰全局，把握增長良機。

報告核心觀點 ：

觀點1：AI新技術(shù)落地，企業(yè)成本“跳水式”下降，技術(shù)推動企業(yè)效能變革進行深水區(qū)。

觀點2：打鐵還需自身硬，存量競爭下，企業(yè)從營銷獲客、細分客群和服務(wù)能力等多維展開“內(nèi)卷”。

觀點3：企業(yè)應(yīng)切入細分市場，聚焦靈活用工、獵頭服務(wù)、培訓(xùn)福利等細分賽道，關(guān)注增量空間。

觀點4：利好政策頻出，頂層計劃為行業(yè)發(fā)展注入新動能，行業(yè)朝著標(biāo)準化、個性化和專業(yè)化方向發(fā)展。

觀點5：從數(shù)智化工具到數(shù)字化思維，由經(jīng)驗驅(qū)動向數(shù)據(jù)驅(qū)動轉(zhuǎn)變，數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來新增長路徑。

觀點6：圍繞市場需求，塑造多維優(yōu)勢，打造營銷力、渠道力和產(chǎn)品力迎接藍海市場。

01 人力資源服務(wù)業(yè)的的成長空間與競爭格局

2024年盡管受經(jīng)濟下行、企業(yè)對人力資源服務(wù)需求下滑等一系列因素影響，我國人力資源服務(wù)業(yè)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)融合、互促互進，行業(yè)規(guī)模整體保持平穩(wěn)增長。2024年行業(yè)將迎來哪些利好，面臨怎樣的競爭格局？以下一一揭曉：

行業(yè)變化：市場蓬勃發(fā)展，3.5萬億規(guī)模前景可期

根據(jù)人社部統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，近年來我國人力資源服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入逐年提高，2023年營業(yè)收入達到3.2萬億，2024年市場規(guī)模預(yù)計達到3.5萬億，2017-2023年短短6年時間行業(yè)營收規(guī)模幾近翻了一番，行業(yè)增速喜人。

截至2023年，全國各類人力資源服務(wù)機構(gòu)從業(yè)人員預(yù)計達到124萬人。人力資源服務(wù)業(yè)中人力資源管理及靈活用工市場規(guī)模占比逐年增長，2023年占比達到38.8%，可見靈活用工領(lǐng)域持續(xù)迸發(fā)活力，是人力資源行業(yè)的核心賽道。

探跡大數(shù)據(jù)院數(shù)據(jù)顯示，人力資源服務(wù)業(yè)企業(yè)總量在2019年到2021年呈現(xiàn)快速上升趨勢，年增長速率在50%左右。自疫情爆發(fā)后，靈活用工等新業(yè)態(tài)、新需求激增，帶動行業(yè)增速達到新的峰值。截至2023年, 人力資源服務(wù)企業(yè)總量已達到143,055家，預(yù)計2024年達到152,925家。同時，注銷企業(yè)持續(xù)增加，2023年出現(xiàn)了注銷峰值，由此趨勢可以推測，未來幾年隨著更多新企業(yè)紛紛涌入，行業(yè)將進入新一輪調(diào)整洗牌期。

行業(yè)競爭格局：各方登臺，市場競爭加劇

我國人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，新玩家陸續(xù)進入，已形成多元共榮格局。頭部機構(gòu)憑借深厚底蘊與品牌優(yōu)勢，穩(wěn)坐綜合服務(wù)領(lǐng)軍寶座，為行業(yè)提供堅實支撐；而中小服務(wù)機構(gòu)數(shù)量多，以提供某一流程中的部分服務(wù)為起點，服務(wù)質(zhì)量良莠不齊、業(yè)務(wù)模式以低價、低端產(chǎn)品為主的企業(yè)，市場競爭激烈。然而，隨著行業(yè)從嚴格監(jiān)管走向市場化，競爭加劇正孕育著服務(wù)機構(gòu)的發(fā)展黃金期。

行業(yè)地區(qū)分布：山東數(shù)量領(lǐng)先，沿海地區(qū)發(fā)勢頭迅猛

從客戶分布行業(yè)來看，人力資源服務(wù)機構(gòu)服務(wù)行業(yè)覆蓋最多的是制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，占比分別為 51.9%、34.1%和 31.1%。

從企業(yè)分布區(qū)域來看，區(qū)域集中情況比較明顯，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的沿海城市和其它內(nèi)地一線城市，尤其是環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)。山東、廣東和江蘇三省占比最高，這三省憑借其獨特的經(jīng)濟優(yōu)勢，形成了全國范圍內(nèi)的發(fā)展高地。河南、河北等人口大省緊隨其后，與制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)等用人需求旺盛的地區(qū)分布基本一致，這些區(qū)域充分利用分工的優(yōu)勢，加強彼此協(xié)助，形成產(chǎn)業(yè)集群，展示了我國人力資源的豐富性和服務(wù)需求的巨大空間。

行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇：行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存，亟需高質(zhì)量發(fā)展

人力資源服務(wù)業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，一方面科技的力量不僅提升了行業(yè)的運營效率，更為我們帶來了更多創(chuàng)新的商業(yè)模式和服務(wù)方式。與此同時，Z世代作為新時代的職場生力軍，正逐漸嶄露頭角。另一方面，行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化嚴重，內(nèi)卷價格加劇競爭。在這一背景下，我們必須審時度勢，抓住機遇，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，推動行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

02 人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展機遇分析

人口紅利的導(dǎo)致勞動力成本持續(xù)攀升，疊加經(jīng)濟下行壓力，人力資源服務(wù)企業(yè)正面臨著多重困境。為了擺脫這些困境，企業(yè)需要尋找新的增長點，如何找到新藍海是中國人力資源服務(wù)企業(yè)正面臨一項集體考驗。找到新藍海，精準的客戶洞察是增長第一要義?？梢哉f誰先抓住市場需求，誰就更有可能贏得增長。人力資源服務(wù)業(yè)的主要目標(biāo)客群包括靈活用工、崗位外包等各大客群，也包括勞務(wù)派遣和招聘RPO等客群，這些客群有哪些特征？以下一一揭曉：

靈活用工客群洞察一：500-1000人規(guī)模的企業(yè)是靈活用工最大需求方

企業(yè)為降低用工成本、提升組織靈活性，正積極擁抱靈活用工模式。 探跡大數(shù)據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，剔除未知情況，未參保人數(shù)在500-1000人這一區(qū)間的企業(yè)有靈活用工需求最多，未參保人數(shù)在50人以下的有靈活用工需求的企業(yè)數(shù)量最少，可見靈活用工的需求與企業(yè)規(guī)模和發(fā)展階段具有一定的關(guān)聯(lián)性。企業(yè)初創(chuàng)期規(guī)模效應(yīng)與管理成本均處于低位，靈活用工需求低。企業(yè)擴張期，人力資源成本迅速上升，靈活用工需求高。企業(yè)成熟期，規(guī)模效應(yīng)與管理成本達到平衡，靈活用工需求適中。

從當(dāng)前是否招聘零工的角度來看，大部分的需求企業(yè)當(dāng)前并沒有招聘零工崗位，這也表明靈活用工的市場潛力仍然具有較大的挖掘空間。從客群企業(yè)的納稅情況來看，非一般納稅人企業(yè)會比一般納稅人企業(yè)數(shù)量略多，這也與靈活用工能夠幫助企業(yè)做好稅務(wù)籌劃，降低納稅成本的業(yè)務(wù)屬性相吻合。

靈活用工客群洞察二：批發(fā)零售占據(jù)絕大部分比重

從區(qū)域分布的角度來看，靈活用工的需求主要集中在廣東、江蘇和浙江等沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。從行業(yè)分類的角度來看，批發(fā)零售、租賃商務(wù)、科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)占據(jù)了靈活用工需求的絕大部分比重。批發(fā)零售多起步較早，且隨著所屬行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展壯大?？爝f和外賣等租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢迅猛，未來仍有增量空間?？茖W(xué)研究和技術(shù)以及信息傳輸、軟件行業(yè)較早采取靈活用工方式，一路發(fā)展快速。受招聘難，勞動力數(shù)量下降以及新經(jīng)濟業(yè)態(tài)的興起影響，制造業(yè)外包市場需求較充足。

03 人力資源服務(wù)業(yè)未來突圍之路在何方？

當(dāng)前人力資源服務(wù)業(yè)正面臨多重挑戰(zhàn)，急需尋找新的增長點以突破困局。與此同時，新興技術(shù)的崛起為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來了前所未有的機遇。這些技術(shù)正推動著人力資源服務(wù)業(yè)朝著個性化、專業(yè)化和數(shù)字化的方向邁進，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展注入了強大的動力。在數(shù)字化浪潮的推動下，人力資源服務(wù)業(yè)正迎來轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時刻。如何在激烈的市場競爭中把握機遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)，深挖盈利點，成為了每家人力資源服務(wù)企業(yè)必須面對的課題。

行業(yè)趨勢洞察一：AI強效助力降本增效

探跡調(diào)研發(fā)現(xiàn)，眾多人力資源企業(yè)渴望通過優(yōu)化人效來提升組織效率。利用AIGC技術(shù)實現(xiàn)降本增效成為新趨勢。人力資源管理正逐步從單純提供服務(wù)價值向降本增效價值延伸。企業(yè)內(nèi)部管理中，招聘、薪酬福利等模塊數(shù)據(jù)豐富，對數(shù)字化、智能化管理的需求迫切，推動數(shù)智化工具滲透率持續(xù)提升。

行業(yè)趨勢洞察二：存量增長突圍內(nèi)卷

隨著市場的不斷擴大和競爭的日益激烈，企業(yè)要在眾多競爭對手中脫穎而出，就必須清晰地定位自己，找到與眾不同的優(yōu)勢。通過深入分析市場，企業(yè)可以確定自己的目標(biāo)客戶群體、服務(wù)特點和競爭優(yōu)勢，從而制定出有針對性的市場策略。在定位的過程中，企業(yè)還需要關(guān)注行業(yè)的創(chuàng)新點和增長點，緊跟時代的步伐，不斷提升自身的服務(wù)水平和創(chuàng)新能力。

受宏觀環(huán)境和需求市場變化影響，人力資源企業(yè)在探尋增量市場發(fā)展支點和存量市場的打法時，可以從以下方面入手：

行業(yè)趨勢洞察三：聚焦新興市場增量

在人力資源行業(yè)的眾多細分賽道中，靈活用工、招聘及高端人才尋訪、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等將是值得重點關(guān)注的子賽道，不但蘊含著巨大的發(fā)展?jié)摿Χ矣兄诋a(chǎn)業(yè)升級和穩(wěn)定就業(yè)。此外，在全球經(jīng)濟波動加劇的影響下，基于新一代信息技術(shù)的人力資源服務(wù)平臺、產(chǎn)品將進一步常態(tài)化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將更迅速。

使用探跡人力資源版等數(shù)字化手段率先開發(fā)具備潛力的精準客群，快速形成規(guī)模化優(yōu)勢，開拓業(yè)務(wù)范圍，為機構(gòu)打造強大核心競爭力。探跡首個人力資源行業(yè)智能拓客產(chǎn)品，包含靈活用工、崗位外包、招聘RPO、勞務(wù)派遣、獵頭服務(wù)5大核心客群, 輕松找到人力資源行業(yè)主流業(yè)務(wù)的銷售線索，幫助企業(yè)快速鎖定具備人力資源服務(wù)需求企業(yè)，定位企業(yè)關(guān)鍵聯(lián)系人。

回顧近年人力資源服務(wù)市場風(fēng)云，如何在變局中錨定確定性、實現(xiàn)降本增效，已成為眾多企業(yè)的核心關(guān)注點。此刻，AI與人力資源服務(wù)行業(yè)的融合愈發(fā)顯著，眾多企業(yè)渴望將AI技術(shù)融入人力資源管理，追求“效率提升”、“體驗創(chuàng)新”、“智能銷售”與“人力解放”的變革目標(biāo)，通過提升數(shù)智化應(yīng)用水平，打造差異化競爭優(yōu)勢推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

探跡在人力資源領(lǐng)域擁有豐富的銷售數(shù)字化經(jīng)驗，已助力眾多人力資源企業(yè)成功實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并搭建起智能銷售體系。我們不僅提供高效精準的數(shù)智化工具，還通過深度賦能服務(wù)，推動企業(yè)全方位成長和數(shù)值化升級。相信在數(shù)智賦能的助力下，更多人力資源企業(yè)將在存量與增量市場中重塑競爭優(yōu)勢，開辟新的增長之路。

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