2022年中國跨境物流行業(yè)發(fā)展趨勢報告（附下載）

2022年世界經(jīng)貿(mào)格局劇變，供應(yīng)鏈危機引發(fā)供需矛盾，線上線下零售格局加速重構(gòu)，品牌出海吸引各路玩家入局。疫情反復(fù)、地緣沖突、貨幣通脹、油價飆漲、脫碳成本、去全球化等因素都在史無前例地共同影響著全球供應(yīng)鏈。舊平衡已被打破，新秩序正在建立，當(dāng)下中國跨境物流在跌宕起伏中不斷成長，在時代大變局中突破與重構(gòu)。跨境電商物流行業(yè)現(xiàn)狀如何？未來是否可期？

近日，探跡大數(shù)據(jù)研究研究發(fā)布《2022年中國跨境物流行業(yè)發(fā)展趨勢報告》，通過大數(shù)據(jù)洞察中國跨境物流現(xiàn)狀，揭秘行業(yè)發(fā)展趨勢，本報告基于數(shù)據(jù)分析，有以下核心觀點：

1、疫情背景下，海外倉模式最具潛力，中歐班列逆勢上揚，未來市場份額直線提升

2、從資源分散向資源整合轉(zhuǎn)變，跨境物流逐步向一體化供應(yīng)鏈服務(wù)商轉(zhuǎn)變

3、賣家品牌化、個性化需求推動跨境物流朝專業(yè)化、數(shù)字化和多樣化方向發(fā)展

4、行業(yè)競爭加劇，龍頭強者恒強，營銷數(shù)字化成為腰部企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入點

5、存量競爭時代，精細化客戶運營能力將成為跨境物流服務(wù)商競爭制勝關(guān)鍵

01 跨境物流競爭格局重塑

跨境電商賽道爆發(fā)帶動了跨境物流發(fā)展，2021年中國跨境物流市場規(guī)模達2萬億，究竟中國當(dāng)下跨境物流行業(yè)形勢如何？產(chǎn)業(yè)鏈如何劃分？競爭格局如何？

行業(yè)企業(yè)總量變化

行業(yè)服務(wù)企業(yè)增量于2021年達到峰值

探跡大數(shù)據(jù)顯示，跨境電商物流行業(yè)企業(yè)總量在2017年到2020年成緩慢上升趨勢，年增長速率在10%左右，自疫情爆發(fā)后，跨境電商需求激增，帶動跨境電商物流企業(yè)增速達到新的峰值，增長率達到11.82%，截止2022年Q2,跨境物流企業(yè)總量已接近14萬，預(yù)計在2022年迎來大爆發(fā)。同時，注銷企業(yè)持續(xù)增加，2022年出現(xiàn)了注銷峰值，由此趨勢可以推測，未來幾年隨著更多新企業(yè)紛紛涌入，行業(yè)將進入洗牌期。

行業(yè)地區(qū)分布情況

需求方市場萎縮，沿海地區(qū)仍有較大發(fā)展?jié)摿?

基于探跡拓客的精準篩選模型進行統(tǒng)計，截至2022年有跨境電商需求的企業(yè)數(shù)量超過52萬家，從近五年跨境物流需求方新增注冊企業(yè)變化情況可以看出，跨境電商物流需求方企業(yè)總量每年在遞減，說明增量市場在萎縮。

在地域分布上，跨境物流企業(yè)以沿海分布為主。其中，廣東、上海、山東三地的物流服務(wù)企業(yè)數(shù)量占比分別為30.2%、14.2%和11.9%，總計超過56.3%。廣東、浙江、江蘇三地有跨境物流需求的企業(yè)數(shù)量占比前三，與提供跨境物流服務(wù)的企業(yè)地域分布有一定差異。福建、浙江、江蘇等沿海城市跨境電商物流企業(yè)依然能挖掘較多市場商機，是物流服務(wù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)首選地。

行業(yè)發(fā)展情況

行業(yè)分散，整體毛利偏低但仍有提升空間

從行業(yè)注冊資本數(shù)據(jù)來看，注冊資本在500萬-1000萬的企業(yè)占比比較多，達到46.75%，也不乏注冊資本在1億元以上的龍頭企業(yè)。

據(jù)運聯(lián)智庫相關(guān)研究觀點認為，結(jié)合營收水平來看，截至2021年底，跨境物流領(lǐng)域年營收過億的企業(yè)依然有上千家左右，跨境物流行業(yè)目前仍然處于較分散的格局，集中度整體偏低。從行業(yè)TOP30企業(yè)營收來看，大部分集中在10億元至50億元的營收區(qū)間內(nèi)，使得TOP30呈現(xiàn)明顯的中間大，兩頭小的橄欖狀分布。

當(dāng)我們把目光投射到跨境電商物流市場整體的時候，就會發(fā)現(xiàn)，相對于如此龐大的市場容量，TOP30企業(yè)的營收體量僅僅占據(jù)冰山一角。冰山下的數(shù)以萬計的中小企業(yè)營收仍有較大提升空間。由于持有運力資源的莊家及次級貨代層層加價，信息不透明，以及行業(yè)效率不高，導(dǎo)致成本居高不下，行業(yè)毛利率較低。隨著B2C跨境電商發(fā)展，縮短鏈路、提升效率、通關(guān)便利化等，將會帶來明顯成本優(yōu)化，因此毛利仍有提升空間，行業(yè)存在重組機會。