受到疫情催化影響，預制菜需求驅(qū)動快速發(fā)展：我國餐飲市場規(guī)模巨大，使用預制菜是餐飲工業(yè)化的必然趨勢。目前而言，我國預制菜產(chǎn)業(yè)鏈中的各要素較為完備，具備快速擴張的基礎條件。近年來主要由家庭結(jié)構的小型化趨勢及新型飲食需求的驅(qū)動，得益于疫情催化了消費者的教育，C端預制菜目前正經(jīng)歷著爆發(fā)式的發(fā)展，預制菜行業(yè)有望成為下一個萬億規(guī)模的賽道

預制菜行業(yè)前景廣闊，業(yè)內(nèi)競爭激烈：預制菜B端市場發(fā)展后勁十足，C端市場發(fā)展迎來爆發(fā)，資本市場看好行業(yè)前景，預計市場規(guī)模將迎來較大增長，相關的融資事件數(shù)量相比以往大幅上漲，但與此同時，也伴隨著競爭力度的加大。品牌及口味成為預制菜“殺手锏”，高產(chǎn)品力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)持續(xù)擴大市場份額，尾部企業(yè)則難以打開銷路，面臨淘汰

預制菜市場分化明顯，多類玩家同臺競技：由于預制菜行業(yè)存在品類與渠道之分，市場足夠容納多類頭部玩家，但實現(xiàn)高盈利的方式普遍一致，在于實現(xiàn)規(guī)?；档统杀?、專注研發(fā)提高產(chǎn)品附加值，其中附加值包括技術附加值和品牌附加值，技術附加值與研發(fā)能力高度相關，品牌附加值則需要在行業(yè)中長期積累，目前已有部分龍頭企業(yè)通過規(guī)模化和附加值的提升實現(xiàn)營收的持續(xù)高速增長

小B端客戶已成廠商收入支柱，數(shù)字化銷售打通渠道鏈路：目前預制菜廠商對小B端的銷售渠道仍未打通，主要由于小B端商家過于分散，難以直接觸達，因此需依賴經(jīng)銷商進行銷售，這也導致利潤空間受限。數(shù)字化銷售模式是必然趨勢，未來有望通過數(shù)字化銷售模式實現(xiàn)對小B端的直接觸達，打通銷售渠道，進一步提高預制菜廠商的利潤空間和經(jīng)營穩(wěn)定性

01行業(yè)整體概況

?預制菜行業(yè)發(fā)展概況

?預制菜行業(yè)發(fā)展趨勢

?預制菜B端市場發(fā)展驅(qū)動要素解析

?預制菜C端市場發(fā)展驅(qū)動要素解析

?預制菜上下游產(chǎn)業(yè)鏈解析

?預制菜產(chǎn)業(yè)政策分析

預制菜行業(yè)發(fā)展概況

預制菜源于凈菜加工與調(diào)理肉制品，可看作餐飲工業(yè)化發(fā)展重要里程碑

預制菜指以各類農(nóng)產(chǎn)品為原料，輔以各種調(diào)料，經(jīng)現(xiàn)代標準化流水作業(yè)產(chǎn)出的成品或半成品菜肴。但將時間尺度拉長，可將預制菜作為餐飲工業(yè)化階段里程碑，特點在于通過規(guī)模化預生產(chǎn)換取出餐時間，較傳統(tǒng)菜肴制作流程，具有制作步驟簡單，衛(wèi)生水平較高，出品標準可控等優(yōu)點

中國預制菜發(fā)展可追溯至上世紀90年代，隨著跨國快餐巨頭首次進入大陸市場，誕生了一批凈菜加工及調(diào)理肉制品企業(yè)；至本世紀初期，大型連鎖餐飲開始探索中央廚房模式，半成品菜為主的生產(chǎn)廠商陸續(xù)誕生

從2011年開始，隨著餐飲業(yè)供給側(cè)升級以及外賣平臺快速發(fā)展，預制菜產(chǎn)業(yè)迎來B端市場快速增長期；2020年后，疫情爆發(fā)也加速了消費者市場教育，消費者對預制菜接受程度提高，C端市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長

預制菜行業(yè)趨勢洞察

我國當前具有與美日行業(yè)預制食品發(fā)展期相似的宏觀條件，行業(yè)發(fā)展高效賦能中式快餐產(chǎn)業(yè)升級

宏觀層面上來看，我國在經(jīng)濟增速，飲食外賣化、連鎖化趨勢，以及房租與人工成本等方面，與美日調(diào)理食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展期具有相似背景條件，但由于各國飲食文化不同，呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢

美國飲食種類單一，烹飪難度較低，是典型標準化產(chǎn)業(yè)模式，行業(yè)集中度較高；日本的飲食種類相對多元，烹飪手法較復雜，標準化難度較高，專業(yè)型玩家在行業(yè)成熟的時期依然存在，行業(yè)集中度低

此外，我國人均收入提升也體現(xiàn)在消費表現(xiàn)上，數(shù)據(jù)顯示，疫情結(jié)束以來人均餐飲消費水平持續(xù)提升，直接驅(qū)動了餐飲行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以預制菜滲透率較高的中式快餐為例，探跡大數(shù)據(jù)顯示截至2021年，門店存量達427.6萬家，行業(yè)有較大上升空間，生產(chǎn)端前移，標準化規(guī)?；念A制菜將極大提升中式快餐生存空間

預制菜B端市場發(fā)展驅(qū)動要素解析

餐飲企業(yè)成本驅(qū)動，降本增效意愿強烈，資本跑馬圈地下游餐飲行業(yè)，推進供給端轉(zhuǎn)型升級

當前餐飲企業(yè)普遍面臨較大的人力、房租、原材料等成本壓力，利潤空間嚴重擠壓，采用預制菜的方式可以減少后廚使用面積，降低后廚員工人力成本等剛性支出，此外由于預制菜工序減少，一定程度上還可以節(jié)省能源成本，較傳統(tǒng)餐廳預留出更大利潤空間；另一方面，連鎖餐飲化發(fā)展也對出餐標準化提出了較高要求，預制菜出品穩(wěn)定、可復制能力強等特性吸引了大批傳統(tǒng)餐飲巨頭入局

探跡大數(shù)據(jù)顯示，資本對餐飲行業(yè)融資熱情自疫情結(jié)束后開始高漲，平均融資金額逐年遞增，資本的注入也為餐飲供給端帶來了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級動力，誕生出一大批優(yōu)質(zhì)預制菜生產(chǎn)廠家，行業(yè)整體趨勢向好、

預制菜C端市場發(fā)展驅(qū)動要素解析

家庭結(jié)構飲食習慣成為預制菜C端消費主要驅(qū)動因素，多元電商渠道發(fā)展推動預制菜市場擴容

對于C端消費者來說，當前都市節(jié)奏快、加班文化盛行，家庭結(jié)構有小型化趨勢，便捷、健康就餐的需求持續(xù)擴大，更為健康、經(jīng)濟、口味優(yōu)秀的“新中餐”受到了消費者普遍青睞，C端預制菜需求進一步提升

當下，多元的C端銷售渠道以及更短的消費決策鏈共同催化了預制菜的爆火，抖音等短視頻平臺已成為預制菜最佳推廣渠道。探跡大數(shù)據(jù)顯示，目前我國各個電商平臺共10137家預制菜相關網(wǎng)店，其中由于預制菜 在2021春節(jié)期間爆火，相關網(wǎng)店注冊量于2021Q2迎來激增

平臺累計銷售額來看，或得益于京東優(yōu)秀的物流倉儲體系，探跡大數(shù)據(jù)顯示京東平臺累計超1000萬銷售額預制菜網(wǎng)店數(shù)量占比最多，達58.8%

預制菜行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈解析

上游原材料成本易影響中下游生產(chǎn)、銷售，冷鏈物流貫穿產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈中的各要素我國均完備

從產(chǎn)業(yè)鏈整體來看，上游企業(yè)數(shù)量占比高，相關產(chǎn)業(yè)較為完備；中游制造商則可根據(jù)其主營業(yè)務，分為專業(yè)派、連鎖餐飲派、供應鏈派、凍品派以及代工派玩家；下游銷售渠道豐富，涵蓋了大小B端與C端銷售鏈路；相較于發(fā)達國家，冷鏈物流的覆蓋率仍具備進一步提升空間

從產(chǎn)業(yè)價值鏈來看，由于肉禽及水產(chǎn)等原材料價格呈周期性波動，且在產(chǎn)品直接成本中的占比較高，上游龍頭企業(yè)往往擁有較為強勢定價權；中游連鎖餐飲派與凍品速食品由于集中度較高、規(guī)模較大

預制菜產(chǎn)業(yè)政策分析

廣東省發(fā)布全國首個省級預制菜產(chǎn)業(yè)政策，打出龍頭牽引、人才保障、金融扶持“組合拳”

2022年3月25日，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)了《加快推進廣東預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》，成為國內(nèi)首個省級預制菜產(chǎn)業(yè)政策。規(guī)劃顯示，共9個城市被納入產(chǎn)業(yè)發(fā)展版圖，帶動廣東預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)發(fā)展，在推進廣東預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的十條措施中，還重點提到了預制菜行業(yè)龍頭企業(yè)建設，構建預制菜質(zhì)量安全監(jiān)管規(guī)范體系，從培育人才、推動冷鏈物流、拓寬營銷渠道等多方面發(fā)展預制菜行業(yè)

此外，預制菜還是農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新模式，對地方發(fā)展具有積極意義，探跡產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)云顯示，廣東省農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模增長率自2020年疫情爆發(fā)后呈下降趨勢，截至2021年達1.54%。打造預制菜產(chǎn)業(yè)鏈建設將激活上游農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及加工產(chǎn)業(yè)活水，帶動相關就業(yè)情況

02產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

?預制菜行業(yè)市場規(guī)模

?預制菜中游企業(yè)總量變化情況

?預制菜中游企業(yè)區(qū)域分布情況

?預制菜中游企業(yè)整體發(fā)展情況

?預制菜中游企業(yè)股權融資情況

預制菜行業(yè)市場規(guī)模

2021年行業(yè)市場規(guī)模約2349億元，B端滲透率持續(xù)增加，C端占比有望增加，整體增速較快

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年我國的預制菜在B端和C端的規(guī)模比率為8:2，預制菜在B端的滲透率約為8%，據(jù)此估計2021年預制菜B端市場規(guī)模約1918億元，C端約為479億元，總體規(guī)模達2397億元

此外，2020年后多地疫情零星爆發(fā)，動態(tài)清零政策使得外出餐飲需求受到嚴重壓制，預制菜在平衡味道、時間、效率的同時還滿足了自己簡單下廚做大菜的成就感，直接催化了預制菜在C端市場的爆火，C端市場占比有持續(xù)上升的趨勢

美國和日本的預制菜市場經(jīng)歷了充分發(fā)展，滲透率在60%以上，中國臺灣省的滲透率接近30%，鑒于我國菜系種類豐富且烹飪技法復雜，標準化難度高，難以達到美日同等滲透程度，探跡大數(shù)據(jù)研究院結(jié)合餐飲行業(yè)發(fā)展規(guī)律，預計B端預制菜市場滲透率在2025年達20%，B、C端比率逐漸接近7:3

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